Sandvika Rotary Klubb 11. Mai 2016

Agenda Presentasjon av Castelar Corporate Finance Sparemarkedet – hvilke muligheter finnes Hvordan investere Rådgivning – hvordan jobber vi Spørsmål

Castelar innlandet – Castelar Corporate Finance Uavhengig rådgivning Erfarne rådgivere innen investering, eiendomsprosjektering, konsulenter Hedmark/Oppland/Oslo Rådgivnings- og ordrekonsesjon, Partnere autorisert fra Finanstilsynet, Finansielle autoriserte rådgivere

Castelarsystemet har vesentlig ekspertise innen eiendom og forvaltning 4  Castelar er en del av Glastadsfæren, som over lengere tid har hatt vesentlige eierinteresser innenfor eiendom. Sfæren har høy eiendomskompetanse på både kapital- og forvaltningssiden, samt god erfaring med senterdrift og er et alternativ til Salto  Castelar Corporate Finance og Castelar Investment Management (Geir Stoutland) har hovedfokus på eiendomstransaksjoner og kapitalinnhenting og har Tilrettelagt eiendomstransaksjoner for til sammen NOK 1 mrd siste 12 måneder Castelar og eiendomstilknyttede søsterselskaperTransaksjoner nylig gjennomført av Castelar og nærstående Evjebekkveien 3  kvm lager- og terminalbygg  Verdi MNOK 158,5  Netto yield 7,00% I markedet  kvm handelseiendom  Verdi MNOK 121,2  Netto yield 6,90% Under oppgjør  kvm handelseiendom  Verdi MNOK 283  Netto yield 6,30%  kvm kontor- og handelseiendom kjøpt juni 2015  Verdi MNOK 265  Netto yield 6,75% Tevlingvegen 23 Langeland handelspark  kvm kontor- og lagereiendom  Verdi MNOK 200  Netto yield 10,0%  Utviklingsmuligheter på kvm Lagårdsvegen Moa handelseiendom Norwegian Outlet Oslo Norwegian Outlet Stavanger Farsund Amfi Hotel Norge Bergen Hotel Caledonien Kristiansand Rederiet Hotell Farsund Eiendom eiet og forvaltet av Glastasfæren

Sparemarkedet – hvilke muligheter finnes Banksparing – negativ avkastning, trygghet Likvide fond Rentefond: renteinntekter, ulik risiko Kombinasjonsfond: både rente- og aksjemarked Aksjefond: Geografi, type aksjer, bransje …. Hedgefond - flere underliggende strategier Børsnoterte aksjer Forsikringssparing; Kapitalforsikringer, pensjonssparing Derivater: Warranter, Opsjoner, Autocall, shorthandel

Sparemarkedet – hvilke muligheter finnes Emisjoner – kjøp av eiendom Østfold Logistikkbygg AS. Pris: , EK , 11 år Langeland handelspark Kongsvinger. Pris: , EK , 5 år Nyhet mai/juni: handelspark og kontorlokaler på Ringsaker Unoterte aksjer – handel i annenhåndsmarkedet Forskjell VEK og omsettingskurs – individuelt avtalt kurs; hva er riktig? Mange meglere som ringer rundt Forvaltere; Pareto, Aberdeen, Obligo, Storebrand osv.

Sparemarkedet – hvilke muligheter finnes Ulike aktivaklasser i annenhåndsmarkedet: Eiendom Statlige/private leietakere, Norge/globalt Private Equity Underliggende fond, unoterte selskap Infrastruktur Forbruksorienterte fonds investeringer ; flyplasser, vann/kloakk, veier Shipping

Private Equity, Infrastruktur

Hvordan investere Hvorfor investere – lag deg mål både kortsiktig og langsiktig Hvordan investere – gjøre det selv, bank eller rådgiver, kombinasjon? Valg av investering – vurdere; Likviditetsbehov (barn, hytte, ferie…) Tidshorisont – hvor lenge skal du spare Risiko – hvor mye vil du det «svinge» opp og ned – magefølelse Risiko og avkastning henger sammen – man må velge

Rådgivning –hvordan jobber vi

Kundeprofil Mål, kompetanse, økonomi, tidshorisont, risiko Kunde egnet til å investere Sammensetning av portefølje ut fra kundens profil - anbefaling Oppføling og endringer underveis – kundens situasjon, marked, aktivaallokering Samarbeidspartnere: skatt, marked, aksjehandel – kompetanse!

TAKK FOR MEG