Purrerutiner og inkasso Hvordan bruke rutinene i Uni Eiendom ? Betalingsoppfølging Purrerutiner og inkasso Hvordan bruke rutinene i Uni Eiendom ?

Forenklet gang 1.purring 2.purring Inkasso / utkastelse Steg 1 Steg 2

Purring - innstillinger Løpedager (Bankdager) = Dager etter forfall , før faktura vises i purreliste. Dager fra forfall = Antall dager etter purring er kjørt, til kunde må betale. I innstillingene over vil det si at kunden har 2 løpedager etter forfall før 1.purring vises i purrelisten. Betalingsfrist på 1.purr: 14 dager etter purrekjøring. (Gebyr 57) 4 løpedager etter forfall på 1.purring, før 2.purring vises i purrelisten. Betalingsfrist på 2.purr: 14 dager etter purrekjøring. (Gebyr 59) Dvs at kunden har minimum 2 + 14 + 4 + 14 = 34 dager før inkasso

Purring - innstillinger Anbefaling: Ha kun en purring uten purregebyr. Sparer tid og gir ingen krangling/administrasjon om purregebyr.

Purring - innstillinger Her kan man velge hvor mange purringer man vil ha, før man går til inkasso. Ligger i klient/system under faste registre.

Kjøre purringer Når man skal kjøre ut purringer, går man på ”Økonomi”– ”Purring” Man kan velge om man vil skjule/vise fakturaer med purrestopp (Se figur). Purrestopp-knappen aktiverer/deaktiverer purrestopp på avkrysset purring. Anbefaler å bruke sms-knappen her, for å varsle kunden om at det vil bli kjørt purring snart (minimum 2 dager før selve kjøringen). Dette viser god kundeservice og man får pengene inn raskere. Trykk på ! Kjør -knappen for å kjøre purrejobben.

Kjøre purringer

Purring

Angre en hel kjøring Hvis man ikke har sendt ut faktura på kjøringen, kan man trygt slette den herfra.

Angre en enkelt purring

Angre en enkelt purring Nullstille purring = fjerne purregebyret Slett purring = fjerne hele purringen - blir slettet fra listen Under nullstille blir gebyret satt til betalt. Nullstille purregebyr er den mest brukte, fordi innbetaling kanskje krysser purringer. De slipper da å betale gebyret. Man kan også slette en enkelt purring på en enkelt kunde, hvis den ikke er blitt kjørt ut på faktura enda.

Ekstra innstillinger ( Økonomi - Purring )

Samlepurring

Inkasso Krever lisens i Uni Eiendom (med noen unntak) Krever avtale med inkassoselskap

Inkasso menyen

Inkasso menyen Eksport av nye saker : Sende nye inkassosaker til inkassoselskap Eksport av korreksjoner : Noen kunder betaler på gammel faktura, etter at den er gått til inkasso. Slike innbetalinger, må korrigeres hos inkassoselskap. Denne sender korreksjoner, og trekker innbetalt beløp fra hovedstol. Innlesing av kvitteringsfil : Sørger for at det er en kobling mellom faktura og inkassosak. Innlesing av kvitteringsfil fra inkassoselskap, som oppdaterer et ”skyggeregister”. Innlesing av innbetalinger : Bekrefter beløp inkassoselskap har fått fra kunde. Kommer så en registrering av at inkassosaken er avsluttet.

Inkasso menyen Faktisk innbetaling: Beløpet overføres til ditt foretak. Samt at du mottar oppgjørsoppstilling. Denne må regnskapsføres mot kundens reskontro, etc. Her kan det være at beløpet er: 1.For stort pga renter som er kommet i ettertid. 2.For lite pga kunde ikke kunne betale hele hovedstol, eller at inkassoselskapet har trukket salæret før hovedstol.

Inkasso - eksport

Inkasso - eksport

Inkasso - eksport

Inkasso - eksport

Inkasso Rapporten: ”Inkasso liste” Viser oversikt over faktura sendt til inkasso