© 2005 MECA. All rights reserved. FÖR ALLA BILAR Det frittstående markedet i Skandinavia

Sidan 2 © 2005 MECA. All rights reserved. Rickard Grann  Konsernsjef og deleier i Meca  40 år  Lunds Universitet  Bosatt i Malmö  I bransjen siden 1990

Sidan 3 © 2005 MECA. All rights reserved. Agenda  Meca Group  Utvikling Skandinviske marked, reservdelsdistribusjon  Utvikling Skandinviske marked, verkstedsleddet  Frittstående markedet vs. Merkehandel  Framtidens Servicemarked

Sidan 4 © 2005 MECA. All rights reserved Meca Group © 2004 MECA. All rights reserved.

Sidan 5 © 2005 MECA. All rights reserved. Meca Group - historikk 1967 MBD etablert, lokalgrossist i Malmö Oppkjöp av Bosch grossisten i Malmö Oppkjöp av fem grossister i SE Selskapet omsetter 100 MSEK desember endrer MBD eiere nye grossister i Sverige + Oppkjöp av Perssons nye grossister i SE, 1 i DK + Meca navnet lanseres 2003 Oppkjöp av 11 grossister i SE, 16 grossister i Danmark + Oppkjöp av United Tools og Belma-lefa 2004 Nytt forretningssystem + 14 nye grossister i SE, 5 i DK, 17 NO + Oppkjöp av Bilatlas 2005 Oppkjöp av DAWA Däck

Sidan 6 © 2005 MECA. All rights reserved. Meca Group - omsetningsutvikling

Sidan 7 © 2005 MECA. All rights reserved. Meca Group - geografisk marked Meca Avdeling Meca Lager  Idag 98 avdelinger og 630 tilsluttede verksteder.  Virksomheten fortsetter og ekspandere med tilhörende konsepter samtdig som helt nye konsept etableres for fremtiden.

Sidan 8 © 2005 MECA. All rights reserved. Meca - One stop solution  Partnerleverandör som in-house kan levere et komplett sortiment av:  Reservedeler  Verktöy og forbruksvarer  Verkstedsutrustning  Tillbehör  Dekk  Avansert Verkstedskonsept − Meca Car Service − Meca Service Center − Bosch Car Service  IT-lösninger

Sidan 9 © 2005 MECA. All rights reserved Utvikling Skandinviske marked, reservdelsdistribusjon © 2004 MECA. All rights reserved.

Sidan 10 © 2005 MECA. All rights reserved. Bransjen i forandring - roller og funksjoner  Rollen som importör har forandres gjennom årene  Fra produktleverantörer til systemleverantörer  Kundene krever mer og mer ”mykvarer”  Konsolidering i hele Europa  Drivs av riskkapital  Mange generasjonsskifte  Fremdeles få internasjonale aktörer

Sidan 11 © 2005 MECA. All rights reserved. Importörer Skandinaviske markedet - oversikt  Konsolidering har pågått siden sluttet av 90-tallet, färre  Integrering i mot handelskjeden  Antallet frittstående lokale grossister/butikker reduseres  Tre större skandinaviske strukturerer kan synliggjöres  Meca, Mekonomen og Hella  Fortsatt mye konsolidering gjenstår.  Internasjonale aktörer på vei.

Sidan 12 © 2005 MECA. All rights reserved. Margin og kostnadsstruktur - globalisering setter ökt press  Skandinavia er ”High-price-market”  Höyere kostnadsstruktur i Skandinavia i forhold til Syd- Europa  Homogen prisbilde i Europa setter pris og marginpress  Dagens aktörer må bli mer effektive  Margin reduseres og rammer alle handelsledd.  I löpet av fem år har total prisen falt med % på deler og service  Kostnadsstrukturen må ned 30 %

Sidan 13 © 2005 MECA. All rights reserved Utvikling Skandinviske marked, verkstedsleddet © 2004 MECA. All rights reserved.

Sidan 14 © 2005 MECA. All rights reserved. Bransjeglidning - Tradisjonelle mönster viskes ut  Frie verksteder bredder virksomheten  Dekk, komfort og Diesel  Dekkverksteder og kjeder bredder virksomheten til ”All-bil” verksteder  Spesiallist versksteder bredder virksomheten  OES tilslutter seg til ”All-bil” konseptet  Bilhandlere fremfor alt multi-brand gjör outsourcing av bilservice  OES verksteder organiserer seg i egne verkstadskjeder

Sidan 15 © 2005 MECA. All rights reserved. OES Andel over bilens livslengde Källa: Maxton & Wormald, Time for a model change

Sidan 16 © 2005 MECA. All rights reserved. Markedsfordeling ulike markeder Källa: Maxton & Wormald, Time for a model change

Sidan 17 © 2005 MECA. All rights reserved. Prognose framtidens verksteds-struktur - Skandinavia fölger samme trend Källa: Maxton & Wormald, Time for a model change

Sidan 18 © 2005 MECA. All rights reserved. Verkstedskonsept i Skandinavia - Oversikt, 1 februar 2006  Antallet tilsluttede verksteder öker kraftig  Sikkerhetsstiller og höyner kvaliteten på IAM

Sidan 19 © 2005 MECA. All rights reserved. Posisjonering av Verkstadskonsept - Teknikk drevet respektive markedsföring

Sidan 20 © 2005 MECA. All rights reserved Frittstående markedet vs. merkehandel © 2004 MECA. All rights reserved.

Sidan 21 © 2005 MECA. All rights reserved. Eftermarkned vs. Merkehandel - Konkurrenssituasjonen  Tradisjonelt tenkende holder fast i gamle vurderinger  Homogenisering av prisbildet i Europa pågår, setter prispress  Större intensitet inenfor OES mot eldre segment  Fremdeles höye priser i Skandinavien  Ökt aktivitet om samarbetet mellom grensene  Fremdeles er gruppunntakets forandringer relativt ukjent  Svikten på mekanikere og systemtekniker öker  Färre serviceintervall öker konkurrensen

Sidan 22 © 2005 MECA. All rights reserved Framtidens Servicemarked © 2004 MECA. All rights reserved.

Sidan 23 © 2005 MECA. All rights reserved. Framtidens servicemarked - endringer i gruppunntaket gir förutsetningene  Grensene mellom IAM och OES viskes ut  Nye former av samarbeide – Ettermarkedsaktörer blir Service Providers  Flere OES tilslutter seg ”All-bilskjeder” som komplement  Avhengighet av hverandre  Ny struktur innenfor Bilsalg gir nye förutsetninger på servicemarkedet  Mer effektiv distribusjon må eppnås  Nye aktörer vil ta markedsandeler  Ökt internasjonalisering