© GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 1 Videofestivalen 2013 – Utvikling og trender for salg av film til hjemmemarkedet Lars.

Presentasjon om: "© GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 1 Videofestivalen 2013 – Utvikling og trender for salg av film til hjemmemarkedet Lars."— Utskrift av presentasjonen:

1 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 1 Videofestivalen 2013 – Utvikling og trender for salg av film til hjemmemarkedet Lars Südow, GfK 11 april 2013

2 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 2 1.Hvorfor market research ? 2.Internasjonelle resultater 2012 3.Norden 4.Norge 5.Digital distribusjon Agenda. 2

3 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 3 Changes in consumer behavior is perhaps the strongest force within the market economy. 3

4 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 4 We go from owning… 4

5 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 5 …to streaming with a remote control. 5

6 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 6 …or perhaps this is trouble we have today! 6

7 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 7 GfK har copyright på all informasjon som kommer fra GfK. Dette gjelder basedata, metodeinformasjon, grafikk og presentasjoner. Publiseringsregler for rapporter fra GfK Ved eksternt bruk skal alltid kilde (ConsumerScan eller DVD-Control) og forutsetninger (nøkkeltall, tisdperiode og marked) oppgis. I følge bransjepraksis skal tillatelse innhetes fra copyrightbærende institutt, i dette tilfellet GfK Alt originalmateriell som brukes i forbindelse fremstillingen av informasjonen tilhører GfK Ved publisering kontakt GfK

8 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 8 Metoder

9 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 9 To metoder for å måle salget av film til hjemmemarkedet DVD-Control (tilbudet) vs ConsumerScan (etterspørselen) DVD-Control (Retail Audit) ConsumerScan Hjemmemarked et for kjøp av film Salgsdata på strekkodenivå Salgsdata (POS) blir innhentet fra en rekke butikkerkjeder i forkskjellige kanaler Baseres på ukentlige salgsdata Hensikten å måle salget ut fra tilbudet Salgsdata på strekkodenivå Salgsdata (POS) blir innhentet fra en rekke butikkerkjeder i forkskjellige kanaler Baseres på ukentlige salgsdata Hensikten å måle salget ut fra tilbudet 1500 husholdninger rapporterer virkelige innkjøp på strekkodenivå Representativt mhp. (Alder, Geografi og Husholdningsstørrelse) Hensikten er å måleomsetningen ut fra etterspørselen Omlegging av metode fører til at vi viser tall fra 2009 og fremover 1500 husholdninger rapporterer virkelige innkjøp på strekkodenivå Representativt mhp. (Alder, Geografi og Husholdningsstørrelse) Hensikten er å måleomsetningen ut fra etterspørselen Omlegging av metode fører til at vi viser tall fra 2009 og fremover Dette gjør det mulig å se på markedet både tilbud og etterspørselssiden

10 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 10 Internasjonalt

11 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 11 Utveckling Norge Video format 11

12 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 12 Development Finland Video format (thousand units) 12

13 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 13 Utveckling Sverige Video format 13

14 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 14 Hyrutvecklingen i Sverige 14

15 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 15 Markedsutviklingen av film som er fysisk distribuert (DVD/Blu-ray) til hjemmekonsum

16 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 16 Markedsutviklingen i verdi for DVD/Blu-ray 2009-2012 - 12 %

17 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 17 Markedsutviklingen pr måned 2011-2012 i mill. kroner

18 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 18 Prisutviklingen 2009-2012 pr format

19 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 19 Innkjøpsfrekvens og verdi for husholdingenes kjøp av DVD/Blu-ray 2009-2012 Kommentar Innkjøpsfrekvensen er i en fallende trend og dette innebærer at husholdningene kjøper DVD/Blu-ray sjeldnere De som kjøper DVD/Blu-ray bruker stadig mindre penger på kjøp av dette. Beløpet har falt fra 931 kroner i 2009 til 639 kroner i 2012 Kommentar

20 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 20 Markedsu tviklingen i salgskanaler av film som er fysisk distribuert

21 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 21 Salgskanalenes markedsandeler i verdi 2012 Utover de tre store kanalene Dagligvare, Musikkforretning og Internett så er resten av markdet fordelt på mange små kanaler og det er også ytterligere enn de som er spesifisert her, men disse er små.

22 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 22 Utvikling i markedsandeler i verdi for kanaler 2009-2012 Kommentar til utviklingen De 3 store kanalene blir større på bekostning av de mindre, dette vil gi en forholdsvis større effekt på de små siden markedet faller. Det er rimelig å anta at de små kanalene kan bli skviset ut og dermed føre til enda mindre distribusjon som fører til lavere penetrasjon blant husholdningene og gir igjen mindre omsetning. Musikkforretninger har tatt andeler og El-butikker har tapt

23 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 23 Prisutviklingen for film som er fysisk distribuert

24 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 24 Andeler av omsetningen i kroner på forskjellige prisgrupper 200-2012 Kommentar til utviklingen I 2012 var den største økningen i verdiandel i prisgruppen 0-59 kroner. Det største fallet i prosentpoeng kom i prisgruppen 60-99 kroner Ser vi på de to høyeste prisgruppene tilsammen er disse svært stabile. Dette tyder på at det er betalingsvillighet for bokser og spesialutgivelser med mere verdi i absolutte kroner

25 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 25 Volumandelene til de 2 nederste prisklassene nærmer seg 70%

26 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 26 Markedsutviklingen 2012 for fysisk distribusjon av film Veksten i salget av Blu-ray faller og greier ikke å kompensere for fallet i DVD Antall unike husholdninger som har kjøpt DVD/Blu-ray (Penetrasjon) falt med ca 100.000 fra 2011 til 2012 Gjennomsnittsprisene inkl. mva. falt 2,8% fra 2011 til 2012 Både verdi pr kjøper og frekvensen (hvor ofte man kjøper DVD/Blu-ray) faller med ca 9% Dette innebærer at fallet i omsetningen kommer fra kunder som slutter å kjøpe DVD/Blu-ray Omsetningen i verdi falt med 12,0% i verdi i kroner og 9,5% i antall solge filmer fra 2011 til 2012 Blu-ray økte omsetningen med 10% i verdi fra 2011 til 2012

27 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 27 Home video, a market in change…

28 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 28 NO long trend units Catalogue vs New release 100% 28

29 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 29 NO long trend units Catalogue vs New release Real life 29

30 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 30 The toplist gets less importance in store (NO Units) 30

31 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 31 HMV senaste brittiska kedjan att krascha Digital musik och film via internet skördar fler offer. Nu är det brittiska – över 90 år gamla – cd- och dvd-kedjan HMV som är på väg att krascha. 4 500 jobb hotas. - SvD 2013-01-15 Undergångsstämning för video-branschen? 31 Selger to butikker på Nordmøre Franska Virgin Megastore går i konkurs ”- Om fem år låser vi dörren och går hem!” Norsk videohandlare till GfK Aftenposten: Nettet «tar» videobutikkene

32 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 32 Digital sales, a business like we never seen before…

33 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 33 Uppstickare vill konkurrera med NetflixUppstickare vill konkurrera med Netflix... En ny Video-on-Demand tjänst, Atflick, lanseras på den svenska marknaden…. Positiv stämning för digitala leveranser 33 Amerikanska videojättar intar den svenska nätfilmsmarknaden...Att hyra filmer över nätet – som kallas video on demand – blir allt vanligare Nå kommer filmene først som nedlastbare kopier Fox planlegger å lansere nedlastbare utgaver av filmer flere uker før utgivelse på Blu-ray og DVD. Netflix lanceres i Danmark senere denne uge Bond på VOD før fysisk videogram VOD (KLIKKEFILM)VOD (KLIKKEFILM)Årets første virkelig storfilm på videogram blir… Ny VOD-tjeneste fra Sony Sheen-comeback på VOD før kino FILM «A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III» bringer Charlie Sheen tilbake. På VOD, før kino. Norsk lansering er fortsatt ikke avklart.

34 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 34 Europe Nordics Digital film retailers

35 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 35 Which way will the film companies go?

36 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 36 Salg av film med digital distribusjon

37 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 37 Spørreskjema om forhold rundt digital distribusjon av film til hjemmekonsum GfKs Filmundersøkelse 2013 Gjennomført i ukene 12-14 2013 Representativt på hovedinnkjøpers alder og geografi og basert på den nye folke-og boligtellingen fra SSB 923 svar pr 3.4 2013 Undersøker husholdningens innkjøpsvaner av film både fysisk og digitalt med blant annet kjøp av TVOD/SVOD, dobbeltkjøp av TVOD/SVOD, dobbeltkjøp av film fysisk og digitalt

38 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 38 47,7% av husholdningene har enten et abonnement på en nettbasert filmtjeneste eller leid en film via nettbasert tjeneste (SVOD eller TVOD) GfKs Filmundersøkelse April 2013 Kjøp av film til hjemmebruk per 1 kvartal 2013 Digital distribusjon er større enn fysisk målt i antall kjøpere 68,2% av husholdningene har kjøpt film digitalt eller fysisk 16,3% av husholdningene har både et abonnement på en nettbasert filmtjenste og leid film via en nettbasert filmtjeneste (SVOD og TVOD) (Dobbeltkjøp) 21,8% av husholdningene har leid en film via en nettbasert filmtjeneste (TVOD) 42,6% av husholdningene har et abonnement på en nettbasert filmtjeneste (SVOD) 46,2% av husholdningene har kjøpt fysisk film (Blu-ray/DVD) 25,7% av husholdningene har kjøpt film både digitalt og fysisk (Dobbeltkjøp) Digital distribution har högre penetration än fysisk

39 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 39 Indikationen är: Det har aldrig sålts mer film I Norge än 2012 Totalmarked Norge INDIKASJON! Basert på GfK filmundersökelse och tal från retailers.

40 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 40

41 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 41 What can we learn from the gaming industry?

42 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 42 Changing Consumer Behaviour 1

43 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 43 Changing Consumer Behaviour 2

44 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 44 A free game built paid games built licenses built stores… 44

45 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 45 Hybrid games – a physical product with a need for a store. Skylanders Giants

46 © GfK 2012 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com| 11.e April 2013 46 Nordic video markets Future? Massive interest DVD plunge BD slow Rental disaster NO Rental strong SE and FI VOD indicate massive growth Think outside the box