Integrasjon Microsoft CRM Microsoft AX ”en endring utføres kun en gang, alle systemer som trenger denne endringen blir oppdatert” ”opprettes en ny kunde, leverandør eller prosjekt, oppdateres automatisk alle andre systemer som trenger denne i sitt register”

Opprette en ny kunde eller leverandør fra Micsrosoft CRM til Microsoft AX

Opprette ny kunde/leverandør. Hvis kunden eller leverandøren ikke finnes i Microsoft AX. Trykk Connect.

Opprette ny kunde/leverandør. Hvis kunden eller leverandøren ikke finnes i Microsoft AX. Trykk Legg til.

Hvis det finnes en kunde i Microsoft AX med lignende navn presenteres dette i en liste. Hvis den riktige kunden finnes allerede i Microsoft AX kan de knyttes sammen. Hvis kunden ikke finnes i listen velg: Opprett ny Aktør (Kunde/Leverandør)

Kontroller alle data og trykk Opprett

Hvilken felt som synkroniseres vises på kontakten.

Reskontro nr fra Microsoft AX.

I AX er kunden opprettet med riktige opplysninger. Nytt kunde nr er tildelt og sendt til SuperOffice.

Synkronisering av kunder og leverandører.

Vi endrer Adresse 2 fra Postboks 123 til Postboks 123 Sentrum.

I Microsoft CRM er nå Postadressen oppdatert

Synkronisering av kontaktpersoner

Det finnes ingen kontaktpersoner som er synkronisert, men det finnes 3 kontaktperson i Microsoft CRM som ikke er synkronisert. Trykk på Rediger personer for opprette disse i Microsoft AX

Velg hvilken kontaktpersoner som finnes i CRM og som ikke er synkronisert. Velg hvilken kontaktpersoner som finnes i Microsoft AX og som ikke er synkronisert. Finnes en kontaktperson i begge systemer merk begge personen i begge boksene og bruk. Finnes kontaktpersonen kun i et av systemene, bruk Legg til

Logg Utførte endringer

Rapportering Microsoft CRM <- Microsoft AX ”Med full oversikt over ordre og leveringsstatus, åpne poster og historiske faktura, øker du servicegraden og dine kunderelasjoner.” ”Prosjektoversikt fra prosjektregnskap til bilagsnivå skaper full kontroll i prosjektet” ”Kunne åpne en kopi av alle elektronisk bilag/faktura er besparende”

Vi ønsker å se nærmere på en av de åpne postene i Microsoft AX og trykker på Faktura nr.

Detaljer fra fakturaen.

Meny. Viser Åpne poster, Kontoutskrift og budsjett mot virkelige tall

Meny. Viser ulike sorteringer av faktura transaksjoner med full drill down. Inkl. faktura kopi i PDF.