EPiServer Connect for CRM

Presentasjon om: "EPiServer Connect for CRM"— Utskrift av presentasjonen:

1 EPiServer Connect for CRM
,

2 About me Karoline Klever Consultant at Itera Collaboration
Twitter: Karolikl Blog: 1,5 år i Itera Consulting 2 EPiServer prosjekter med MS CRM integrasjon ,

3 …of integrating EPiServer with MS CRM
Possibilities… …of integrating EPiServer with MS CRM Kunderegister Microsoft & Salesforce & Superoffice CRM: - Opprettholde kundeforhold Ha en oversikt over innkommende henvendelser Hente ut rapporter og analyser, osv. CRM inneholder hele foretningsmodellen til en bedrift. Dette kan selvfølgelig være nyttig informasjon for eksterne aktører. Hva gjør man da? Man integrerer EPiServer med CRM ved hjelp av EPiServer sin CRM connector! ,

4 Where is the data created? is the data stored?
Opprettes i CRM, sendes til Epi? Opprettes i Epi, sendes til CRM? Hva med endringer? Lagring: ytelse Caching? Dobbeltlagring? ,

5 Example: Cobuilder Opprettes i CRM.
Kan kun redigeres fra CRM, sendes aldri til EPi Hentes fra forskjellige entiteter i CRM (4). Caches i 10min ,

6 Example: http://www.fk-world.com
Opprettes i Relate+ Lagres i attributter i Relate+ og i CRM for å bedre ytelsen Kan redigeres i Epi eller CRM, må sendes frem og tilbake ,

7 Overview… …of MS CRM ,

8 Entities ,

9 Attributes ,

10 …of the EPiServer Connect for CRM
Details… …of the EPiServer Connect for CRM ,

11 EPiServer Connect for CRM
Oppretter en kopling mot MS CRM eller Salesforce CRM Inneholder et rammeverk som gjør at man kan jobbe mot enitieter i CRM Kun contacts og accounts ,

12 Connect for CRM Synchronization Plug-in
Gir beskjed til EPiServer CRM Connectoren dersom en endring skjer i CRM Man behøver kun denne dersom man bruker en Fallback provider og vil at informasjonen skal oppdateres der. Dersom man ikke bruker en Fallback provider så behøves ikke denne plugin-en. Dersom man ikke har det logger man seg på direkte mot CRM hver gang. ,

13 Connect for Microsoft CRM Customization Package
Connect for Salesforce CRM Customization Package Legger til ekstra felt i CRM databasen på Contacts og Accounts. Brukernavn Passord (i klartekst) Roller Det legges også til en fane på Contact slik at man kan redigere denne informasjonen i CRM. ,

14 Connect for CRM Templates
Inneholder templates for registrering av brukere. User Registration Wizard ,

15 Issues… …you might run into ,

16 Adding attributes ,

17 Web.config ,

18 Adding Phone to Account
CRM: Web.config: Code: Works like a charm! ,

19 Adding Country to Account
CRM: Web.config: Code: Will not work… ,

20 Result ,

21 Reason Using Reflector on assembly: EPiServer.CRMConnector.Core
Declaring type: EPiServer.CRMConnector.Core.MSCRM.MSCRMCache In method: GetAttribute(this DynamicEntity entity, string name) ,

22 Loading entities ,

23 Available load methods
So the only entities you can load are: Contact Account ,

24 Loading other entities, part 1
In this example we will load the Course entity, a custom entity in MS CRM. Web.config, entities section: Reference assemblies: ,

25 Loading other entities, part 2
,

26 Loading other entities, part 3
,

27 Loading other entities, part 4
Usage: ,

28 Contact: karoline.klever@iteraconsulting.no
Questions? Contact: ,