Intelle Synkronisering SuperOffice CRM Microsoft Dynamics AX Alle versjoner av SuperOffice og AX ”en endring utføres kun en gang, alle systemer som trenger denne endringen blir oppdatert” ”opprettes en ny kunde, leverandør eller prosjekt, oppdateres automatisk alle andre systemer som trenger denne i sitt register”
Opprette en ny kunde eller leverandør fra SuperOffice til Microsoft Dynamics AX
Opprette ny kunde/leverandør. Hvis kunden eller leverandøren ikke finnes i AX. Trykk Legg til.
Hvis det finnes en kunde i AX med lignende navn presenteres dette i en liste. Hvis den riktige kunden finnes allerede i AX kan de knyttes sammen. Hvis kunden ikke finnes i listen velg: Opprett ny Aktør (Kunde/Leverandør)
Kontroller alle data og trykk Opprett
Reskontro nr fra AX er automatisk oppdatert (etter F5 Oppfrisk) Hvilken felt som synkroniseres vises på kontakten.
I AX er kunden opprettet med riktige opplysninger. Nytt kunde nr er tildelt og sendt til SuperOffice.
Synkronisering av kunder og leverandører.
Vi endrer Adresse 2 fra Postboks 123 til Postboks 123 Sentrum.
I SuperOffice er nå Postadressen oppdatert
Synkronisering av kontaktpersoner
Det finnes ingen kontaktpersoner som er synkronisert, men det finnes 3 kontaktperson i SuperOffice som ikke er synkronisert. Trykk på Rediger personer for opprette disse i AX
Velg hvilken kontaktpersoner som finnes i SuperOffice og som ikke er synkronisert. Velg hvilken kontaktpersoner som finnes i AX og som ikke er synkronisert. Finnes en kontaktperson i begge systemer merk begge personen i begge boksene og bruk. Finnes kontaktpersonen kun i et av systemene, bruk Legg til
Logg Utførte endringer