Visma Contracting/SuperOffice kontakt/kunde og prosjekt/anlegg integrasjon Denne presentasjonen vil vise noen skjermdumper og kort info om hvordan integrasjonen.

Presentasjon om: "Visma Contracting/SuperOffice kontakt/kunde og prosjekt/anlegg integrasjon Denne presentasjonen vil vise noen skjermdumper og kort info om hvordan integrasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Visma Contracting/SuperOffice kontakt/kunde og prosjekt/anlegg integrasjon
Denne presentasjonen vil vise noen skjermdumper og kort info om hvordan integrasjonen fungerer. Toveis integrasjon mellom Kontakter i SuperOffice og Kunder i Visma Contracting Enveis integrasjon mellom Prosjekt i SuperOffice og mot enten Ordre eller Anlegg i Visma Contracting. Alle Anlegg eller Ordre i Visma Contracting blir automatisk vedlikeholdt og opprettet i SuperOffice 4 faner i SuperOffice Kontakt som viser fakturaer, order og anlegg knyttet til kunden, samt en fane som viser generell info om kunden ifra Visma Contracting 3 faner i SuperOffice Prosjekt som viser fakturaer, order knyttet prosjektet/anlegget, samt en fane som viser generell info om anlegget ifra Visma Contracting På venstre meny rad i SuperOffice ligger det en søke knapp som gir deg muligheten til å søke etter ordrer og fakturaer basert på ordre/faktura nr. NB: Alle data som vises er kun test data, og må derfor ikke blandes med fakta tall og summeringer.

2 Integrasjon mellom Kontakter i SuperOffice og kunder i Visma Contracting
Man kan stå i SuperOffice og søke opp kunder i Visma Contracting og velge en av de man treffer og slå sammen disse, da vil man ha mulighet til å velge hvilke opplysninger som skal gjelde fra hvert av systemene, så vil løsningen oppdatere begge systemene. Serversynken vil ta seg av at alle kundene er oppdaterte i ettertid. Skulle man ikke finne kunden eller leverandøren i Visma Contracting, kan man velge å opprette kontakten i SuperOffice inn i Visma Contracting, da enten som kunde eller leverandør.

3 Fakturafanen på kontaktkort i SuperOffice
På SuperOffice Kontakt kortet finner man 4 faner ”Contracting fakturaer”, ”Contracting ordrer”, ”Contracting anlegg” og ”Contracting info”. Under ”Contracting Fakturaer” finner man alle fakturaer knyttet til denne kontakten, samt at man kan klikke på fakturanr for å se å faktura linjer.

4 Ordrefanen på kontaktkort i SuperOffice
På SuperOffice Kontakt kortet finner man 4 faner ”Contracting fakturaer”, ”Contracting ordrer”, ”Contracting anlegg” og ”Contracting info”. Under ”Contracting ordrer” listes alle order fra Visma Contracting som er knyttet opp mot valgt kunde. Man kan klikke på pluss tegnet og vise fakturaer knyttet opp mot valgt ordre, ønsker man å se fakturalinjene klikker man på ønsket fakturanr. Samt kan man klikke på info tegner bakerst for å se generell info om ordren.

5 Anleggsfanen på kontaktkort i SuperOffice
På SuperOffice Kontakt kortet finner man 4 faner ”Contracting fakturaer”, ”Contracting ordrer”, ”Contracting anlegg” og ”Contracting info”. Under ”Contracting Anlegg” finner man alle anlegg som er knyttet opp til valgt kunde, hvis anleggsnr finnes under prosjekt/anlegg i SuperOffice, vil anleggsnr blir linket slik at man kan klikke på anleggsnr og komme til dette prosjektet/anlegget i SuperOffice. Klikker man på info ikonet vil man kunne se generell info om anlegget fra Visma Contracting

6 Infofanen på kontaktkort i SuperOffice
På SuperOffice Kontakt kortet finner man 4 faner ”Contracting fakturaer”, ”Contracting ordrer”, ”Contracting anlegg” og ”Contracting info”. Under ” Contracting info” finner man alle generell info registrert på kundekortet i Visma Contracting.

7 Prosjekt Anlegg/Ordre
I Admin modulen til integrasjonen, kan man velge om man ønsker at det er Ordrer eller Anlegg som skal synkroniseres inn på Prosjekt i SuperOffice. Velger man Anlegg så vil man se info om anlegget, ned til ordre og fakturaer, velger man Ordrer, så vil man ordrefanen forsvinne og så ser man da fakturaer tilhørende denne ordren, samt en fane som viser Ordre info fra Contracting. Videre i denne presentasjonen er det tenkt at det er Anlegg som er lagt inn i SuperOffice.

8 Prosjekt Anlegg - Ordrer
På SuperOffice Kontakt kortet finner man 4 faner ”Contracting fakturaer”, ”Contracting ordrer”, ”Contracting anlegg” og ”Contracting info”. Under ”Contracting ordrer” listes alle order fra Visma Contracting som er knyttet opp mot valgt annlegg. Man kan klikke på pluss tegnet og vise fakturaer knyttet opp mot valgt ordre, ønsker man å se fakturalinjene klikker man på ønsket fakturanr. Samt kan man klikke på info tegner bakerst for å se generell info om ordren.

9 Prosjekt Anlegg - Fakturaer
På SuperOffice Prosjekt/Anlegg kortet finner man 3 faner ”Contracting ordrer” ”Contracting fakturaer” og ”Contracting Anlegg info” Under ”Contracting fakturaer” listes alle fakturaer fra Visma Contracting som er knyttet opp mot valgt annlegg. Selv om man også kan se fakturaer under ordre fanen, så kan man her se alle fakturaer uavhengig av ordre. Her kan man også klikke på fakturanr for å se fakturalinjer

10 Prosjekt/Anlegg - Anleggsinfo
På SuperOffice Prosjekt/Anlegg kortet finner man 3 faner ”Contracting ordrer” ”Contracting fakturaer” og ”Contracting Anlegg info” Under ”Contracting Anlegg info” finner man alle generell info registrert på anlegget i Visma Contracting

11 Søk etter ordre og fakturaer
Hvis man ikke vet kunden eller prosjektet en ordre eller faktura tilhører, men vet f.eks ordre/faktura nr eller arbeidssted kan man søke denne frem ved å bruke ”Contracting søk” knappen i venstre meny bar i SuperOffice. Man kan også herfra gå videre til fakturalinjer og f.eks ordre info.

12 Admin modul I Admin modulen kan man sette opp flere parameter. Bildet under viser hvilke!